삼성전자 파운드리 벨류체인

신영증권 2024년5월28일 보고서 참조 2024년의 차별점은 실제로 가동률이 높아지며 삼성 파운드리 밸류체인 업체들이 실적 개선특히 EUV 밸류체인의 경우 기저효과로 인해 올해 하반기부터 유의미한 실적 성장을 보여줄 전망DRAM에도 EUV 적용 레이어가 증가하고 있는 만큼 EUV 밸류체인 업체들의 장기적인 실적 성장 기대 파운드리 및 HBM 수혜주 투자 포인트분류업체명모멘텀수혜 강도         장비 증착원익 IPS 공정 스텝 수 증가 및 High-k 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가 ★주성엔지니어링유진테크검사,계측인텍플러스HBM 와관 검사 장비 수요 증가★파크시스템스EUV 마스크 리페어 장비 수요 증가★★★어닐링HPSPHigh-k 유전막 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링장비 수요..

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• · 2024. 6. 2.
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삼성전자 HBM value chain 업체

AI의 가장 큰 수혜를 받고 있는 반도체 영역 중의 하나가 HBM이다. 학습 및 추론을 위한 GPU에서 대용량의 데이터를 한 번에 많이 처리를 해야 하기 때문에 GPU와 DRAM 간의 대역폭과 용량을 늘려주기 위해 나온 기술이 HBM이다. 현재는 압도적으로 하이닉스가 앞서 가고 있지만 삼성에게도 기회의 시간이 오고 있다. HBM은 생산은 시간의 문제로 보고 있다. 삼성전자가 실기로 늦게 출발해서 추격자이지만 기존의 역량을 무시할 수 없기 때문에 1년 정도 뒤에는 DRAM 점유율처럼 50% 까지는 아니더라도 현재의 마켓 점유율보다는 높아질 것으로 생각한다. 이달 초 (3월) 부터 삼성 HBM의 Value chain 업체를 투자의 관점에서 관심 있게 보고 있고 투자하고 있다. 여기에서 몇 개의 업체를 소개한..

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• · 2024. 3. 24.
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